Geraldo Azevedo - Geraldo Azevedo[1977]

1. Cadê Meu Carnaval
(Geraldo Azevedo)
2. Caravana
(Geraldo Azevedo / Alceu Valença)
Talismã
(Geraldo Azevedo / Alceu Valença)
Barcarola do São Francisco
(Geraldo Azevedo / Carlos Fernando)
''Correnteza''
3. Domingo de Pedra e Cal
(Geraldo Azevedo / Carlos Fernando)
4. Em Copacabana
(Geraldo Azevedo / Carlos Fernando)
5. Cravo Vermelho
(Carlos Fernando)
6. Fulô do Dia
(Carlos Fernando)
7. Juritis e Borboletas
(Geraldo Azevedo / Carlos Fernando)
8. Coração do Agreste
(Carlos Fernando / Geraldo Azevedo)